3457 ハウスドゥ

2024年２月13日
1
2024年６月期第２四半期
決算説明資料
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

不動産を軸に繋がる力「＆」で暮らしの豊かさを広げる
AndDoホールディングスは1991年の創業以来、「不動産情報のオープン化を推進し、お客様のために
業界を変える！」という決意のもと、数々のチャレンジを続けてきました。
現在は様々な不動産情報を提供する「ハウスドゥ」を国内1,000店へネットワーク拡張、将来的には
アジア50,000店のFCチェーンネットワーク構築も視野に展開しております。
私たちは、最先端の“不動産テック”を駆使して不動産情報のオープン化を推進させる「＆テクノロジー」、
不動産売買、仲介、リフォームなどの「＆住宅関連サービス」、ハウス・リースバック、不動産担保ローン、
リバースモーゲージ保証などの「＆金融関連サービス」など、不動産を軸に繋がる力「＆」で暮らしの豊かさ
を広げていきたいと考えています。
そのために、業界の常識を超え、信頼できるFCチェーンネットワークの構築により、お客様に必要とされ続
ける企業を目指します。
2
ステークホルダーのみなさまへ
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

企業理念
3
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

AndDoの創出価値と役割
生活者・企業・金融機関に対して、不動産を軸に
時代のニーズに即したソリューションを提供
4
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

And Doの創出価値と役割
生活者・企業・金融機関それぞれの課題に
適したソリューションを提供
5
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

INDEX
6
2024年6月期第２四半期連結決算概要
3.
4.
1.
2.
2024年6月期第２四半期セグメント別決算概要
2024年6月期年度計画及び中期経営計画
会社概要
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

INDEX
7
2024年6月期第２四半期連結決算概要
3.
4.
1.
2.
2024年6月期第２四半期セグメント別決算概要
2024年6月期年度計画及び中期経営計画
会社概要
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

+ 13.1%
（前年同期比）
+ 23.4%
（前年同期比）
+ 39.1%
（前年同期比）
20.9
21.5
353.7
2024年6月期第２四半期決算サマリー
8
2024年6月期第２四半期事業進捗
◼第２四半期業績は、期初計画を大きく上回る進捗
当初計画比：売上高125.8%経常利益116.4％
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
売上高
営業
利益
経常
利益
トピックス
■HLBファンド16号・17号への譲渡合計44.3億円を実施
■フランチャイズ加盟店舗数が700店舗を突破

25,436
35,372
1,853
2,095
0
2,000
4,000
6,000
8,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
売上
売上
対比
対比
売上高
25,436
100.0%
35,372
100.0%
+ 39.1%
売上総利益
7,789
30.6%
8,647
24.4%
+ 11.0%
販売費及び
一般管理費
6,039
23.7%
6,488
18.3%
+ 7.4%
営業利益
1,749
6.9%
2,158
6.1%
+ 23.4%
営業外収益
377
1.5%
328
0.9%
▲ 13.0%
営業外費用
274
1.1%
392
1.1%
+ 43.1%
経常利益
1,853
7.3%
2,095
5.9%
+ 13.1%
純利益
1,132
4.5%
1,403
4.0%
+ 23.9%
EBITDA
2,211
8.7%
2,667
7.5%
+ 20.6%
（前年同期比較）
対前年同期
増減率
2023/6期 2Q
2024/6期 2Q
■不動産売買事業が大幅伸長し、売上高は前年同期+39.1％売上総利益：同+ 11.0%販管費：同+ 7.4％
■２Q累計業績として売上高、各段階利益は過去最高を更新
2024年6月期第２四半期連結損益計算書概要
9
※EBITDA=営業利益＋減価償却費＋のれん償却費
※
7.3%
売上高
（百万円）
経常利益
（百万円）
2024/6期２Q
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
5.9%

0
2,000
4,000
6,000
8,000
0
20,000
40,000
60,000
単位（百万円）
売上高
35,372
28,126
125.8%
57,370
61.7%
営業利益
2,158
1,800
119.9%
3,600
60.0%
経常利益
2,095
1,800
116.4%
3,600
58.2%
純利益
1,403
1,188
118.2%
2,376
59.1%
1株当たり純利益
（円）
70.88
60.70
－
121.42
－
2024/6期
（予）
2024/6期
2Q実績
通期
進捗率
２Q累計
（予）
２Q累計
期初計画比
2024年6月期第２四半期今期計画に対する進捗率
10
■売上高353.7億円2Q累計期初計画比125.8％経常利益20.9億円➡同116.4％
■通期計画に対しては、全指標で約60％程度まで進捗し、好調に推移
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
57,370
3,600
35,372
2,095
売上高
（百万円）
経常利益
（百万円）
通期
通期

0
400
800
1,200
1,600
1Q2Q3Q4Q
2020/6期2021/6期2022/6期2023/6期2024/6期
0
5,000
10,000
15,000
20,000
1Q
2Q
3Q
4Q
2020/6
期
2021/6
期
2022/6
期
2023/6
期
2024/6
期
四半期業績推移
11
四半期売上高推移四半期営業利益推移
（百万円）
（百万円）
■２Qの売上高は、過去最高を大幅更新営業利益も、売買物件が集中し、２Qに偏重した前期を除き右肩上がり
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

+ 9
（前期末比）
632
+ 16
（前期末比）
708
▲ 34.3%
46
+ 1.8%
58
セグメント別主要指標【フランチャイズ事業】
12
北海道43（▲3）
関東144（+1）
東海184（+2）
近畿115（+2）
九州73（+10）
中国47（+2）
北陸17（+1）
東北21（±0 ）
沖縄19（±0 ）
四国16（▲1）
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
甲信越29（+2）
新規加盟店舗数
店舗
新規オープン店舗数
累計加盟店舗数
累計開店店舗数
■首都圏・近畿エリアに加えて、九州エリアでの新規獲得が好調に推移
店舗
店舗
店舗
※カッコ内は前期末比増減
地域別店舗数
（前年同期比）
（前年同期比）

4,487
7,186
8,324
5,314
3,410
4,685
9,098
10,506
10,715
274
513
559
314
217
339
645
673
712
0
500
1,000
1,500
0
4,000
8,000
12,000
16,000
16/6期17/6期18/6期19/6期20/6期21/6期22/6期23/6期24/6期
2Q
保有総額保有件数
425
455
616
598
372
436
561
608
21/6
期
2Q
22/6
期
2Q
23/6
期
2Q
24/6
期
2Q
+ 2.0
+ 39
+8.4
▲2.9
セグメント別主要指標【ハウス・リースバック事業】
13
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
新規仕入契約件数
新規物件取得件数
前年同期比
累計保有件数
前年同期比
累計保有総額
前期末比
前期末比
新規仕入契約件数・物件取得数
■毎四半期の流動化を継続しつつも、保有総額は前期末と同水準を維持
累計保有総額・件数
件
億円
％
％

+56.3
1,470
2,614
3,400
5,343
8,805
13,169
16,356
117
237
362
562
829
1,185
1,415
18/6期19/6期20/6期21/6期22/6期23/6期24/6期2Q
累計保証残高保証件数
694
2,152
2,403
3,646
76
157
174
272
0
200
400
600
800
21/6期2Q22/6期2Q23/6期2Q24/6期2Q
新規保証額新規保証件数
+ 31.8
+ 230
+51.7
前年同期比
セグメント別主要指標【金融事業（リバースモーゲージ保証）】
14
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
新規保証件数
累計保証件数
累計保証残高
累計保証残高・件数
■新規保証件数、額ともに前年同期から150％を超える増加成長速度は着実に上昇
新規保証額・件数
新規保証額
％
％
件
億円
前年同期比
前期末比
前期末比

セグメント別主要指標【リバースモーゲージ保証提携金融機関】
15
49提携金融機関
（2024年２月13日現在）
関東エリア
楽天銀行
さわやか信用金庫
東京東信用金庫
中南信用金庫
東栄信用金庫
神奈川銀行
足立成和信用金庫
飯能信用金庫
東京スター銀行
川口信用金庫
東海エリア
知多信用金庫
尾西信用金庫
浜松磐田信用金庫
三島信用金庫
静清信用金庫
中国・四国エリア
高知銀行
愛媛銀行
近畿エリア
大阪信用金庫
大阪商工信用金庫
滋賀中央信用金庫
長浜信用金庫
湖東信用金庫
京滋信用組合
※五十音順、エリア区分は本店所在地
但馬銀行
遠州信用金庫
小松川信用金庫
玉島信用金庫
きらぼし銀行
東北・北陸エリア
大光銀行
富山信用金庫
三十三銀行
昭和信用金庫
静岡銀行
東京ベイ信用金庫
福島銀行
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
中国銀行
笠岡信用組合
芝信用金庫
富士信用金庫
埼玉縣信用金庫
四国銀行
南都銀行
りそな銀行
関西みらい銀行
埼玉りそな銀行
呉信用金庫
東京シティ信用金庫
朝日信用金庫
多摩信用金庫
NEW

▲ 45.8
20,000
40,000
60,000
80,000
2021/6期2022/6期2023/6期2024/6期2Q
+ 14.8
+ 5.6
16
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
セグメント別主要指標【保有不動産の状況】
■不動産売買事業の積極的な仕入は継続充実した商品在庫により業績を牽引
■一部固定資産は売却し、収益向上と財務の健全化を図る
不動産売買事業
ハウス・リースバック事業
億円
億円
固定資産（土地・建物）
億円
（百万円）
販売用
不動産
2024/6期2Q
前期末比
前期末比
前期末比
（退去分含む総額・簿価ベース）
※2022/6期以前もﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ物件すべてを販売用不動産と仮定して遡及
事業用
不動産

2023/6期
増減
負債
67,632
64,711
▲ 2,921
流動負債
33,849
34,289
+ 440
固定負債
33,783
30,421
▲ 3,361
純資産
15,395
16,169
+ 773
株主資本
15,343
16,120
+ 776
その他包括利益累計
11
18
+ 7
新株予約権
40
30
▲ 10
負債純資産合計
83,027
80,880
▲ 2,147
D/Eレシオ
+4.0
倍
+3.6倍
▲0.4倍
自己資本比率
18.5%
20.0%
+1.5pt
2024/6期
2Q
2023/6期増減
流動資産
58,87361,113+ 2,239
　　現金及び預金
10,31411,570+ 1,255
棚卸資産
44,19346,298+ 2,104
その他
4,3653,244▲ 1,120
固定資産
24,15419,766▲ 4,387
有形固定資産
17,38612,650▲ 4,736
無形固定資産
1,4761,473▲ 2
投資その他の資産
5,2905,642+ 351
資産合計
83,02780,880▲ 2,147
流動比率
173.9%178.2%+4.3pt
固定比率
157.3%122.5%▲34.8pt
2024/6期
2Q
連結貸借対照表
17
（百万円）
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
（百万円）
■不動産売買事業のさらなる収益増加を図るべく、仕入の積極姿勢は継続し、棚卸資産は増加
■コロナ禍で仕込んだ大型物件を段階的に売却し、固定資産は圧縮財務健全性を高める

売上
対比
売上
対比
販売費及び
一般管理費
6,03923.7%6,48818.3%+ 7.4%
人件費
2,4409.6%2,3626.7%▲ 3.2%
広告宣伝費
9313.7%9762.8%+ 4.7%
事務所維持費
1660.7%1460.4%▲ 11.8%
その他販売管理費
2,5019.8%3,0028.5%+ 20.1%
（売上総利益
7,78930.6%8,64724.4%）
2023/6期 2Q2024/6期 2Q
増減率
販売費及び一般管理費の内訳
18
■販管費は、１Qに続き前年からは1ケタ台の増加で推移
■その他販管費の主な増加要因は、増収に伴う手数料等の増加によるもの
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

INDEX
19
2024年6月期第２四半期連結決算概要
3.
4.
1.
2.
2024年6月期第２四半期セグメント別決算概要
2024年6月期年度計画及び中期経営計画
会社概要
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

売上高
営業利益
単位（百万円）
2023/6期
2Q
2024/6期
2Q
増減率
2023/6期
2Q
2024/6期
2Q
増減率
フランチャイズ事業
1,620
1,637
+ 1.1%
1,044
991
▲ 5.2%
ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業
10,413
12,851
+ 23.4%
1,350
1,569
+ 16.2%
金融事業
296
220
▲ 25.6%
87
28
▲ 67.9%
不動産売買事業
11,186
18,946
+ 69.4%
1,196
1,700
+ 42.1%
不動産流通事業
966
828
▲ 14.3%
303
272
▲ 10.2%
リフォーム事業
1,351
1,254
▲ 7.2%
132
117
▲ 11.2%
その他
0
1
+ 168.8%
▲ 18
▲ 4
－
調整額
▲ 398
▲ 368
－
▲ 2,346
▲ 2,515
－
合計
25,436
35,372
+ 39.1%
1,749
2,158
+ 23.4%
20
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
2024年６月期第２四半期セグメント別業績

1,749
2,158
53
219
59
503
31
14
14
168
2
3
/
6
期
2
Q
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
ハ
ウ
ス
・
リ
ー
ス
バ
ッ
ク
金
融
不
動
産
売
買
不
動
産
流
通
リ
フ
ォ
ー
ム
そ
の
他
調
整
額
2
4
/
6
期
2
Q
営業利益増減要因内訳
21
2
0
2
４
／
6
期
2
Q
営
業
利
益
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
2
0
2
3
／
6
期
2
Q
営
業
利
益
■ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ、不動産売買事業が引き続きグループ業績に貢献
■ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業は、人材・プロモーションへの投資によりコストが先行
+
▲
+
▲
▲
▲
+
▲

1,631
1,741
1,620
1,637
1,081
1,183
1,044
991
66.3%
68.0%
64.5%
60.5%
0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
200.0%
2021/6
期
2Q
2022/6
期
2Q
2023/6
期
2Q
2024/6
期
2Q
売上高
営業利益
営業利益率
14.5%
27.0%
15.7%
29.9%
6.1%
6.8%
2023/6期
2Q
2024/6期
2Q
増減率
2024/6期
（予）
通期
進捗率
売上高（百万円）
1,6201,637+ 1.1%3,53546.3%
営業利益（百万円）
1,044991▲ 5.2%2,25044.0%
営業利益率（%）
64.5%60.5%－63.6%－
累計加盟店舗数
688708－752－
累計開店店舗数
621632－683－
■人材、プロモーション強化により新規加盟は順調に推移コロナ禍の影響で一時的に増加した退会数も平常化
■累計加盟店舗数は700店舗を突破店舗数の増加に伴い、期が進むにつれ業績進捗ペースは上昇
フランチャイズ事業
22
セグメント業績
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
売上高・営業利益推移
売上構成

FC加盟店
直営店
合計
合計
674
34
708925
レントドゥ
10
4
14
サテライト店買取専門店住宅情報モール
589
8
597
723
202
15
67
118
128
134
189
241
254
269
312
377
468
543
602
643
702
683
692
708
7
42
89
109
104
132
180
208
235
265
317
378
441
497
556
616
602
623
632
06/6
期
07/6
期
08/6
期
09/6
期
10/6
期
11/6
期
12/6
期
13/6
期
14/6
期
15/6
期
16/6
期
17/6
期
18/6
期
19/6
期
20/6
期
21/6
期
22/6
期
23/6
期
2024/6
期
2Q
2023年12月末日現在708店舗※内準備中76店舗
（レントドゥ含む）
1,000
フランチャイズ事業店舗数推移
23
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

788
820
1,350
1,569
12.8%
12.6%
13.0%
12.2%
0
500
1,000
1,500
2,000
2021/6
期
2Q
2022/6
期
2Q
2023/6
期
2Q
2024/6
期
2Q
営業利益
営業利益率
6,147
6,507
10,413
12,851
2021/6
期
2Q
2022/6
期
2Q
2023/6
期
2Q
2024/6
期
2Q
■１Qから引き続き、仕入契約件数は前年同期程度で推移保有総額は依然として高水準を維持
■不動産売買事業とのバランスを見つつ、再加速への時機を判断
ハウス・リースバック事業
24
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
セグメント業績売上高推移
営業利益推移
2024/6期2Q
2024/6期2Q
2023/6期
2Q
2024/6期
2Q
増減率
2024/6期
（予）
通期
進捗率
売上高（百万円）
10,41312,851+ 23.4%24,68352.1%
営業利益（百万円）
1,3501,569+ 16.2%3,35046.9%
営業利益率（%）
13.0%12.2%－13.6%―
匿名組合投資利益
含む利益
1,5911,775+ 11.6%――
匿名組合投資利益
含む利益率
14.9%13.6%－――
契約件数
616598▲ 2.9%1,28446.6%
物件取得数
561608+ 8.4%1,26048.3%
保有物件総額
（百万円）
9,48610,378－11,846―

248
365
495
545
265
259
393
412
5,277
5,522
8,875
10,348
356
359
446
330
0
202
1,215
73
100
241
205
6,221
6,607
10,654
13,057
2021/62Q2022/62Q2023/62Q2024/62Q
HLB賃料収入等手数料等売却売上高
収益賃料等収益売却匿名組合投資利益
788
820
1,350
1,569
73
100
241
205
861
921
1,591
1,775
13.9%
14.0%
14.9%
13.6%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2021/62Q2022/62Q2023/62Q2024/62Q
+ 11.6
%
+ 22.5
%
売上高推移営業利益推移
25
※2021/６期以前の業績については、現事業セグメント区分に組み替えた参考値
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
前年同期比前年同期比
ハウス・リースバック事業（匿名組合投資利益考慮）
2024/6期2Q
2024/6期2Q

1,912
2,977
3,913
4,487
5,138
6,135
6,386
7,186
7,927
9,110
8,887
8,324
8,803
9,487
7,772
5,314
6,274
5,757
5,300
3,410
4,924
4,342
6,815
4,685
6,990
5,908
9,866
9,098
9,693
9,678
11,107
10,506
11,246
10,715
123
167
228
274
332
397
445
513
564
626
595
559
613
674
543
314
397
343
330
217
338
285
486
339
541
448
685
645
680
658
745
673
711
712
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16/6
2Q
16/6
4Q
17/6
2Q
17/6
4Q
18/6
2Q
18/6
4Q
19/6
2Q
19/6
4Q
20/6
2Q
20/6
4Q
21/6
2Q
21/6
4Q
22/6
2Q
22/6
4Q
23/6
2Q
23/6
4Q
24/6
2Q
ハウス・リースバック事業保有総額・保有件数
26
保有件数
（件）
保有総額
（百万円）
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

2023/6期
2Q
2024/6期
2Q
増減率
2024/6期
（予）
通期
進捗率
売上高（百万円）
296220▲ 25.6%530
41.6%
営業利益（百万円）
8728▲ 67.9%120
23.4%
営業利益率（%）
29.5%12.7%－22.6%―
リバースモーゲージ
新規保証件数
174272+ 56.3%800
34.0%
リバースモーゲージ
保証残高（百万円）
10,87916,356－23,880
－
不動産担保融資
残高（百万円）
3,0692,008－2,000―
55
91
87
28
9.8%
20.6%
29.5%
12.7%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
2021/6期2Q2022/6期2Q2023/6期2Q2024/6期2Q
営業利益営業利益率
561
446
296
220
2021/6
期
2Q
2022/6
期
2Q
2023/6
期
2Q
2024/6
期
2Q
金融事業
27
■ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ新規保証件数は、前年同期から1.5倍を超える増加
■提携金融機関は間もなく50行に到達都心部を中心に連携を深め、残高の積み上げペースの加速を図る
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
セグメント業績売上高推移
営業利益推移
2024/6期2Q
2024/6期2Q

7,719
10,791
10,711
18,656
303
563
475
289
8,023
11,355
11,186
18,946
2021/6
期
2Q
2022/6
期
2Q
2023/6
期
2Q
2024/6
期
2Q
売買売上
賃料その他
583
1,184
1,196
1,700
7.3%
10.4%
10.7%
9.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
2021/6期2Q2022/6期2Q2023/6期2Q2024/6期2Q
営業利益営業利益率
2023/6期
2Q
2024/6期
2Q
増減率
2024/6期
（予）
通期
進捗率
売上高
（百万円）
11,186
18,946
+ 69.4%
25,039
75.7%
営業利益
（百万円）
1,196
1,700
+ 42.1%
2,220
76.6%
営業利益率
（%）
10.7%
9.0%
－
8.9%
－
取引件数
293
428
+ 46.1%
877
48.8%
■住宅系の販売は好調に推移大型物件の売却も後押しし、業績は飛躍的に拡大
■中古住宅買取再販も順調に伸長引き続き事業規模も成長させつつ、中古比率を高める
不動産売買事業
28
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
セグメント業績売上高推移
営業利益推移
2024/6期2Q
2024/6期2Q

213
332
303
272
18.0%
27.5%
31.4%
32.9%
0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
2021/6期2Q2022/6期2Q2023/6期2Q2024/6期2Q
営業利益営業利益率
1,182
1,210
966
828
2021/6
期
2Q
2022/6
期
2Q
2023/6
期
2Q
2024/6
期
2Q
2023/6期
2Q
2024/6期
2Q
増減率
2024/6期
（予）
通期
進捗率
売上高
（百万円）
966
828
▲ 14.3%
1,686
49.1%
営業利益
（百万円）
303
272
▲ 10.2%
500
54.5%
営業利益率
（%）
31.4%
32.9%
－
29.6%
－
仲介件数
1,088
884
▲ 18.8%
1,885
46.9%
仲介手数料率
4.81%
4.52%
－
4.80%
－
■事業規模は縮小するも、安定した業績で推移通期計画に対して順調に進捗
■市場の顧客ニーズをとらえる第一接点として、各事業とのグループシナジー発揮に努める
不動産流通事業（仲介）
29
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
セグメント業績
営業利益推移
売上高推移
2024/6期2Q
2024/6期2Q
※2021/６期は、現事業セグメント区分に組み替えた参考値

■通期計画に対しての進捗は順調に推移営業利益は、50％を超える進捗
■成長強化事業への人材輩出に貢献しつつ、堅実に安定した利益確保に努める
92
93
132
117
6.6%
6.9%
9.8%
9.3%
2021/6期2Q2022/6期2Q2023/6期2Q2024/6期2Q
営業利益営業利益率
1,399
1,352
1,351
1,254
2021/6
期
2Q
2022/6
期
2Q
2023/6
期
2Q
2024/6
期
2Q
2023/6期
2Q
2024/6期
2Q
増減率
2024/6期
（予）
通期
進捗率
売上高
（百万円）
1,351
1,254
▲ 7.2%
2,530
49.6%
営業利益
（百万円）
132
117
▲ 11.2%
220
53.3%
営業利益率
（%）
9.8%
9.3%
－
8.7%
－
契約件数
841
770
▲ 8.4%
1,618
47.6%
完工件数
959
855
▲ 10.8%
1,609
53.1%
リフォーム事業
30
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
セグメント業績売上高推移
営業利益推移
2024/6期2Q
2024/6期2Q

INDEX
31
2024年6月期第２四半期連結決算概要
3.
4.
1.
2.
2024年6月期第２四半期セグメント別決算概要
2024年6月期年度計画及び中期経営計画
会社概要
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

82.5
133.0
145.7
172.7
168.4
225.1
315.4
328.7
390.3
413.9
495.5
1.1
2.0
5.1
11.8
11.0
19.0
30.0
17.1
25.1
29.4
33.5
13/6期14/6期15/6期16/6期17/6期18/6期19/6期20/6期21/6期22/6期23/6期
売上高経常利益
年平均成長率
32
（億円）
◼売上高は過去10年間、年平均20%で成長
◼コロナ禍を経て、当期は過去最高の経常利益を更新
現在までの業績推移
約20%
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

3,358
3,600
2023/6
期
2024/6
期（予）
49,552
57,370
2023/6期2024/6期（予）
2023/6期
実績
売上高
49,55257,370+ 15.8%
営業利益
3,1763,600+ 13.3%
経常利益
3,3583,600+ 7.2%
純利益
2,1952,376+ 8.2%
1株当たり
純利益（円）
112.19121.42－
1株当たり
配当金（円）
40.0043.00+3.00
配当性向
35.7%35.4%－
2024/6期対前期
（予）増減率
+ 7.2
%
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
33
2024年6月期計画：連結業績予想
売上高
経常利益
2024 /6期
（予）
2024/6期
（予）
前期比前期比
+ 15.8
%

売上高営業利益
単位（百万円）
2023/6期
実績
2024/6期
（予）
増減率
2023/6期
実績
2024/6期
（予）
増減率
フランチャイズ事業
3,2143,535+ 10.0%2,0542,250+ 9.5%
ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業
22,30624,683+ 10.7%3,2503,350+ 3.1%
金融事業
525530+ 0.9%116120+ 3.3%
不動産売買事業
19,89525,039+ 25.9%1,7822,220+ 24.6%
不動産流通事業
1,8071,686▲ 6.7%546500▲ 8.4%
リフォーム事業
2,5292,530+ 0.0%218220+ 0.8%
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
34
2024年6月期計画：セグメント別売上高・営業利益
◼ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業は人材、販促へ積極投資、店舗数純増ペースの回復を図る
◼ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ、不動産売買事業は、引き続きグループを牽引
◼金融事業は、ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保証のさらなる拡大と着実な成長に努める

33
36
40
29
33
36
20
40
2022/6
期
2023/6
期
2024/6
期（予）
2025/6
期（予）
457
484
518
413
495
573
0
200
400
600
2022/6期2023/6期2024/6期（予）2025/6期（予）
35
売上高計画経常利益計画
（億円）
中期経営計画進捗【2023年6月期～2025年6月期】
2025年6月期：売上高518億円、経常利益40億円
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
（億円）

36
中期経営計画3つの成長戦略
今後の成長戦略
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

成長強化事業のさらなる拡大を目指し、
以下の目標を達成すべく施策を実行
今後の成長戦略
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
37

38
金融サービスと不動産の連携、事業間シナジーを強化
今後の成長戦略
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

成長強化事業への投資拡大とDX推進による
高収益体質化を促進
今後の成長戦略
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
39

40
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
中古買取再販の強化
不動産売買事業住宅系売上高の内訳
中古住宅
約20％
強化
（百万円）

41
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
中古買取再販の強化
■既存住宅流通及びリフォームの市場規模
12
14
20
0
5
10
15
20
25
30
20182030
長期目標
兆円
新築約１年
中古戸建約７ヶ月
中古マンション約８ヶ月
■不動産売買事業における平均販売期間
※仕入決済～売却決済までの期間
住生活基本計画（全国計画）成果指標
出所：国土交通省住宅局「住生活基本計画（全国計画）」
■各種関連法改正
内
部
環
境
外
部
環
境
中
古
買
取
再
販
・時間を要する分譲開発よりも短期間で販売
・空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正
・空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充・延長など
■豊富なリフォーム実績とノウハウ
・リフォーム事業開始から約25年
・年間約1,800件の実績とノウハウ
兆円
兆円

42
■将来の成長投資とのバランスを勘案し、配当性向30％以上を基本水準
■2024年6月期配当予想：１株当たり43円（配当性向35.4％）
1.75
8.00
10.00
22.50
37.00
19.00
30.00
36.00
40.00
43.00
50.00
7.2%
18.1%
23.0%
30.0%
35.8%
35.9%
36.2%
36.0%
35.7%
35.4%
15/6期16/6期17/6期18/6期19/6期20/6期21/6期22/6期23/6期24/6期
（予）
25/6期
（予）
１株当たり配当額配当性向
配当性向30％以上
株主還元について【配当】
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
※1株当たり配当額は、2015年7月1日付で普通株式1株を5株に、2016年4月1日及び2018年7月1日付で普通株式1株を2株に分割
した影響を加味し、遡及して修正した数値を記載しております。

43
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
株主還元について【株主優待制度】
【概要】
①対象となる株主様
毎年6月30 日現在の株主名簿に記載又は記録された、当社株式５単元（500株）以上を保有する株主様を対象
②株主優待の内容
保有する株式数に応じたポイントが加算され、株主様限定の特設サイトにおいて、そのポイントと食品、電化製品、ギフト等に交換。
保有株式数
付与されるポイント
初年度１年以上継続保有
500～599株3,000ポイント3,300ポイント
600～699株4,000ポイント4,400ポイント
700～799株5,000ポイント5,500ポイント
800～899株6,000ポイント6,600ポイント
900～999株８,000ポイント8,800ポイント
1,000～1,999株10,000ポイント11,000ポイント
2,000株以上40,000ポイント44,000ポイント
（注）１年以上継続保有＝6月30 日現在の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載されること

24.30
44.16
43.51
74.94
103.38
52.94
82.87
100.00
112.19
34.9%
41.1%
29.8%
20.6%
19.2%
9.1%
13.3%
14.7%
15.1%
7.1%
11.2%
6.7%
7.5%
8.5%
3.6%
4.5%
4.8%
4.5%
0%
10%
20%
30%
40%
0
20
40
60
80
100
120
44
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
1株当たり当期純利益・ROE・ROAの推移
■中期経営計画達成に向け、足元は資産が増加→利益率、資産回転率の向上により資本効率の向上を図る
・公募増資
・HLBファンドへの譲渡開始
※1株当たり当期純利益は、2015年7月1日付で普通株式1株を5株に、2016年4月1日及び2018年7月1日付で普通株式1株を
2株に分割した影響を加味し、遡及して修正した数値を記載しております。
1株当たり
当期純利益（円）
ROE・ROA（％）

INDEX
45
2024年6月期第２四半期連結決算概要
3.
4.
1.
2.
2024年6月期第２四半期セグメント別決算概要
会社概要
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
2024年6月期年度計画及び中期経営計画

会社名
代表
設立
資本金
従業員数
本社
本店
事業内容
株式会社And Doホールディングス
代表取締役社長CEO安藤正弘
2009年1月（創業1991年）
757名（2023年6月現在グループ合計）
東京都千代田区丸の内1丁目8-1丸の内トラストタワーN館17F
京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町670番地
売上
495.5億円（2023年6月期グループ連結）
会社概要
46
証券コード
3457
上場取引所
東京証券取引所プライム市場
33億7,744万円（2023年6月期末時点）
フランチャイズ事業、ハウス・リースバック事業、金融事業、
不動産売買事業、不動産流通事業、リフォーム事業
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

47
会社沿革・事業展開
基盤サービス構築三位一体構築ワンストップサービス拡大ストック事業拡大
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

0%
10%
20%
30%
40%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
And Doが取り組む社会的課題
少子高齢化の流れに伴い、資金を必要とする
高齢者の数も増大する予測
48
日本の老年人口割合の推移（%）
老年人口割合
（％）
総人口
（万人）
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

老後資金ニーズ増大の特徴的な事象
【老後2,000万円問題】
And Doが取り組む社会的課題
49
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

老後資金ニーズ増大に伴い、不動産を活用した
資金調達が増えることが想定される
And Doが取り組む社会的課題
50
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

And Doが提供するソリューション
従来の不動産を活用した資金調達手段で取りこぼしていた
層に対してもAnd Doは資金提供可能
51
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

And Doはフレキシブルかつ顧客目線の
サービス提供により課題を解決
And Doが提供するソリューション
52
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

And Doが提供するソリューション
ハウス・リースバックでは賃貸料を支払うことで、
売却した不動産に住み続けることが可能
¥
53
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

And Doが提供するソリューション
リバースモーゲージは保有不動産を適正価格で査定し、
不動産売却までワンストップでサポート
¥
54
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

シニア世代を中心に様々なお客様の資金ニーズに対応
And Doが提供するソリューション
55
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

7.1%
大きな潜在成長市場
国内のリバースモーゲージ市場は、米国と同様に
成長していくことが予測される
56
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

大きな潜在成長市場
不動産価値に軸足を置いた資金調達手段の市場規模は
非常に高いポテンシャルを有していると想定される
57
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

And Doの強みと競争優位性
事業展開上重要な各項目でいずれも高い支持
58
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

And Doの強みと競争優位性
「事業の価値連鎖」の視点から見たAnd Doの強みの源泉
59
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

60
And Doの強みと競争優位性
圧倒的な店舗網により、消費者ニーズを敏感に察知
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

And Doの強みと競争優位性
取引実績で培われた査定力を活かし、不動産の与信枠を最大化
61
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

And Doの強みと競争優位性
強い不動産販売網を活かし、短期間で資金化が可能
62
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

63
And Doの強みと競争優位性
盤石な事業ポートフォリオによるビジネスの
堅牢性、リスク対応力がAnd Doの強み
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

64
And DoはESG を配慮しながら活動を進め、SDGsへ貢献
SDGs/ESGへの取り組み
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

65
不動産流通の活性化を通じて、さまざまな社会課題解決に寄与
SDGs/ESGへの取り組み
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

66
環境
・大気汚染防止
・省エネルギー促進
・リスクマネジメント強化
・コンプライアンス推進
・コーポレート・ガバナンス強化
・サステナビリティ委員会の設置
社会
・公正な取引の遵守
・人事・福利厚生充実
・従業員の健康安全促進
・人材育成推進
・ダイバーシティ尊重
・顧客満足推進
・情報セキュリティ強化
・社会貢献活動
持続可能で豊かな社会の実現を目指す
「ESG」への取り組みを積極的に推進
SDGs/ESGへの取り組み
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

1,00050,000
67
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved

―将来見通しに関する注意事項―
本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements）を含みます。これらは、現在における見込み、予測及びリスクを伴
う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内及び国際的な経済状況が含まれます。
今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社グループは、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正を行う義務を負うものではありません。
※2022年6月期以前のセグメント別データにつきましては、遡及前のデータが含まれております。ご注意ください。
■IR情報https://www.housedo.co.jp/and-do/ir/
■IRに関するお問い合わせEmail：housedo-ir@housedo.co.jpT E L ：03-5220-7230
Copyright（c）2024 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reserved
68