3457 ハウスドゥ

2024年５月13日
1
2024年６月期 第３四半期
決算説明資料
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不動産を軸に繋がる力「＆」で暮らしの豊かさを広げる
AndDoホールディングスは1991年の創業以来、「不動産情報のオープン化を推進し、お客様のために
業界を変える！」という決意のもと、数々のチャレンジを続けてきました。
現在は様々な不動産情報を提供する「ハウスドゥ」を国内1,000店へネットワーク拡張、将来的には
アジア50,000店のFCチェーンネットワーク構築も視野に展開しております。
私たちは、最先端の“不動産テック”を駆使して不動産情報のオープン化を推進させる「＆テクノロジー」、
不動産売買、仲介、リフォームなどの「＆住宅関連サービス」、ハウス・リースバック、不動産担保ローン、
リバースモーゲージ保証などの「＆金融関連サービス」など、不動産を軸に繋がる力「＆」で暮らしの豊かさ
を広げていきたいと考えています。
そのために、業界の常識を超え、信頼できるFCチェーンネットワークの構築により、お客様に必要とされ続
ける企業を目指します。
2
ステークホルダーのみなさまへ
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企業理念
3
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And Doの創出価値と役割
生活者・企業・金融機関に対して、不動産を軸に
時代のニーズに即したソリューションを提供
4
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And Doの創出価値と役割
生活者・企業・金融機関それぞれの課題に
適したソリューションを提供
5
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INDEX
6
2024年6月期第３四半期連結決算概要
3.
4.
1.
2.
2024年6月期第３四半期セグメント別決算概要
2024年6月期 年度計画及び中期経営計画
会社概要
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INDEX
7
2024年6月期第３四半期連結決算概要
3.
4.
1.
2.
2024年6月期第３四半期セグメント別決算概要
2024年6月期年度計画及び中期経営計画
会社概要
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▲ 9.3%
（前年同期比）
▲ 0.7%
（前年同期比）
+ 37.0%
（前年同期比）
22.424.2
492.4
2024年6月期第３四半期決算サマリー
8
2024年6月期第３四半期事業進捗
◼売上高は、前年同期比で137％の伸長
通期計画達成に向け、着実に進捗
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売上高
営業
利益
経常
利益
トピックス
■リバースモーゲージ保証事業の保証残高が180億円を突破、提携金融機関数は51行に
■HLBファンド18号への譲渡39.3億円を実施

35,939
49,249
2,472
2,242
0
2,000
4,000
6,000
8,000
0
20,000
40,000
60,000
売上
売上
対比
対比
売上高
35,939
100.0%
49,249
100.0%
+ 37.0%
売上総利益
11,422
31.8%
12,044
24.5%
+ 5.4%
販売費及び
一般管理費
8,979
25.0%
9,617
19.5%
+ 7.1%
営業利益
2,443
6.8%
2,426
4.9%
▲ 0.7%
営業外収益
451
1.3%
454
0.9%
+ 0.7%
営業外費用
422
1.2%
639
1.3%
+ 51.3%
経常利益
2,472
6.9%
2,242
4.6%
▲ 9.3%
純利益
1,595
4.4%
1,493
3.0%
▲ 6.4%
EBITDA
3,154
8.8%
3,191
6.5%
+ 1.2%
（前年同期比較）
単位（百万円）
対前年同期
増減率
2023/6期 3Q
2024/6期 3Q
■各事業で堅実に業績を積み上げ、売上高は前年同期+37.0％売上総利益：同+5.4% 販管費：同+7.1％
■不動産売買事業の躍進により売上高は大幅伸長一方で有利子負債の影響により営業外費用は増加
2024年6月期第３四半期連結損益計算書概要
9
※EBITDA=営業利益＋減価償却費＋のれん償却費
※
6.9%
経常利益率
親会社株主に帰属する
四半期純利益
売上高
（百万円）
経常利益
（百万円）
2024/6期3Q
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4.6%

0
2,000
4,000
6,000
8,000
0
20,000
40,000
60,000
単位（百万円）
売上高
49,249
57,37085.8%
営業利益
2,426
3,60067.4%
経常利益
2,242
3,60062.3%
純利益
1,493
2,37662.9%
1株当たり純利益
（円）
75.31
121.42－
2024/6期
（予）
2024/6期
3Q実績
通期
進捗率
2024年6月期第３四半期今期計画に対する進捗率
10
■売上高492.4億円 通期進捗率85.8％経常利益 22.4億円 同 62.3％
■通期計画達成に向け、利益は４Qでの積み増しを見込む
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57,370
3,600
49,249
2,242
売上高
（百万円）
経常利益
（百万円）
親会社株主に帰属する
当期純利益
通期
通期

0
400
800
1,200
1,600
1Q
2Q
3Q
4Q
2020/6
期
2021/6
期
2022/6
期
2023/6
期
2024/6
期
0
5,000
10,000
15,000
20,000
1Q
2Q
3Q
4Q
2020/6
期
2021/6
期
2022/6
期
2023/6
期
2024/6
期
四半期業績推移
11
四半期売上高推移四半期営業利益推移
（百万円）
（百万円）
■３Q（1月～3月）売上高は、過去最高を更新営業利益では、高粗利の収益物件売却があった前年同期を下回る
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▲ 35.4%
▲ 5.7%
（前年同期比）
（前年同期比）
+ 2
625
+ 13
705
64
83
セグメント別主要指標【フランチャイズ事業】
12
北海道 44（▲2）
関東 137（▲6）
東海 180 （▲2）
近畿 116 （+3）
九州 75 （+12）
中国 50 （+5）
北陸 18 （+2）
東北 21（±0 ）
沖縄 19 （±0 ）
四国 16 （▲1）
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甲信越 29（+2）
新規加盟店舗数
店舗
新規オープン店舗数
累計加盟店舗数
累計開店店舗数
■店舗数拡大によりチェーンの存在感を増す西日本エリアが、好調に増加
店舗
店舗
店舗
※カッコ内は前期末比増減
地域別店舗数
（前期末比 ）
（前期末比）

4,487
7,186
8,324
5,314
3,410
4,685
9,098
10,506
10,376
274
513
559
314
217
339
645
673
718
0
500
1,000
1,500
0
4,000
8,000
12,000
16,000
16/6期17/6期18/6期19/6期20/6期21/6期22/6期23/6期24/6期
3Q
保有総額保有件数
651
787
922
886
598
757
853
881
21/6
期
3
Q
22/6
期
3
Q
23/6
期
3
Q
24/6
期
3
Q
▲ 1.3
+ 45
+3.3
▲3.9
セグメント別主要指標【ハウス・リースバック事業】
13
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新規仕入契約件数
新規物件取得件数
前年同期比
累計保有件数
前年同期比
累計保有総額
前期末比
前期末比
新規仕入契約件数・物件取得数
■仕入契約件数、物件取得数は前年同期から横ばいで推移
累計保有総額・件数
件
億円
％
％

+39.7
1,470
2,614
3,400
5,343
8,805
13,169
18,173
117
237
362
562
829
1,185
1,511
18/6期19/6期20/6期21/6期22/6期23/6期24/6期3Q
累計保証残高保証件数
1,263
2,998
3,883
5,756
128
235
282
394
0
500
1,000
1,500
21/6期3Q22/6期3Q23/6期3Q24/6期3Q
新規保証額新規保証件数
+ 50.0
+ 326
+48.2
前年同期比
セグメント別主要指標【金融事業（リバースモーゲージ保証）】
14
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新規保証件数
累計保証件数
累計保証残高
累計保証残高・件数
■新規保証額は、３Q時点で前年通期実績を上回る進捗保証残高は180億円を突破
新規保証額・件数
新規保証額
％
％
件
億円
前年同期比
前期末比
前期末比

セグメント別主要指標【リバースモーゲージ保証 提携金融機関】
15
51提携金融機関
（2024年５月13日現在）
関東エリア
楽天銀行
さわやか信用金庫
東京東信用金庫
中南信用金庫
東栄信用金庫
神奈川銀行
足立成和信用金庫
飯能信用金庫
東京スター銀行
川口信用金庫
東海エリア
知多信用金庫
尾西信用金庫
浜松磐田信用金庫
三島信用金庫
静清信用金庫
中国・四国エリア
高知銀行
愛媛銀行
近畿エリア
大阪信用金庫
大阪商工信用金庫
滋賀中央信用金庫
長浜信用金庫
湖東信用金庫
京滋信用組合
※五十音順、エリア区分は本店所在地
但馬銀行
遠州信用金庫
小松川信用金庫
玉島信用金庫
きらぼし銀行
東北・北陸エリア
大光銀行
富山信用金庫
三十三銀行
昭和信用金庫
静岡銀行
東京ベイ信用金庫
福島銀行
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中国銀行
笠岡信用組合
芝信用金庫
富士信用金庫
埼玉縣信用金庫
四国銀行
南都銀行
りそな銀行
関西みらい銀行
埼玉りそな銀行
呉信用金庫
東京シティ信用金庫
朝日信用金庫
多摩信用金庫
NEW
さがみ信用金庫
NEW
瀧野川信用金庫

▲ 56.6
20,000
40,000
60,000
80,000
2021/6期2022/6期2023/6期2024/6期3Q
+ 33.5
+ 5.7
16
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セグメント別主要指標【保有不動産の状況】
■不動産売買事業の積極的な仕入は継続販売用不動産は引き続き増加
■固定資産は段階的に売却し、前期末から2/3程度に縮小
不動産売買事業
ハウス・リースバック事業
億円
億円
固定資産（土地・建物）
億円
（百万円）
販売用
不動産
2024/6期 3Q
前期末比
前期末比
前期末比
（退去分含む総額・簿価ベース）
※2022/6期以前もﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ物件すべてを販売用不動産と仮定して遡及
事業用
不動産

2023/6期
増減
負債
67,632
62,606
▲ 5,026
流動負債
33,849
30,958
▲ 2,890
固定負債
33,783
31,647
▲ 2,136
純資産
15,395
16,261
+ 865
株主資本
15,343
16,210
+ 866
その他包括利益累計
11
20
+ 9
新株予約権
40
30
▲ 10
負債純資産合計
83,027
78,867
▲ 4,160
D/Eレシオ
+4.0
倍
+3.4倍
▲0.5倍
自己資本比率
18.5%
20.6%
+2.1pt
2024/6期
3Q
2023/6期増減
流動資産
58,87359,962+ 1,089
　　現金及び預金
10,3148,447▲ 1,866
棚卸資産
44,19348,224+ 4,031
その他
4,3653,290▲ 1,075
固定資産
24,15418,904▲ 5,249
有形固定資産
17,38611,573▲ 5,813
無形固定資産
1,4761,470▲ 6
投資その他の資産
5,2905,861+ 570
資産合計
83,02778,867▲ 4,160
流動比率
173.9%193.7%+19.8pt
固定比率
157.3%116.5%▲40.8pt
2024/6期
3Q
連結貸借対照表
17
（百万円）
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（百万円）
■固定資産の売却により総資産が圧縮され、有利子負債も期末から減少
■さらなる業績拡大に向けた積極的な仕入により販売用不動産は増加するも、財務状況は引き続き改善傾向

売上
対比
売上
対比
販売費及び
一般管理費
8,97925.0%9,61719.5%+ 7.1%
人件費
3,58010.0%3,5307.2%▲ 1.4%
広告宣伝費
1,3903.9%1,4613.0%+ 5.1%
事務所維持費
2530.7%2200.4%▲ 12.9%
その他販売管理費
3,75410.4%4,4048.9%+ 17.3%
（売上総利益
11,42231.8%12,04424.5%）
2023/6期 3Q2024/6期 3Q
増減率
販売費及び一般管理費の内訳
18
（百万円）
■売上に伴う変動費を除き、大幅な変動要因無し
■不動産売買事業を始め、成長強化事業のさらなる拡大に向け、積極的な人材投資を進める
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INDEX
19
2024年6月期第３四半期連結決算概要
3.
4.
1.
2.
2024年6月期第３四半期セグメント別決算概要
2024年6月期 年度計画及び中期経営計画
会社概要
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売上高
営業利益
単位（百万円）
2023/6期
3Q
2024/6期
3Q
増減率
2023/6期
3Q
2024/6期
3Q
増減率
フランチャイズ事業
2,407
2,434
+ 1.1%
1,539
1,494
▲ 2.9%
ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業
15,201
18,206
+ 19.8%
2,211
2,053
▲ 7.1%
金融事業
412
336
▲ 18.3%
102
49
▲ 51.3%
不動産売買事業
15,238
25,843
+ 69.6%
1,538
1,978
+ 28.6%
不動産流通事業
1,378
1,256
▲ 8.9%
420
440
+ 4.9%
リフォーム事業
1,857
1,746
▲ 5.9%
153
149
▲ 2.8%
その他
2
1
▲ 41.3%
▲ 26
▲ 7
－
調整額
▲ 558
▲ 576
－
▲ 3,494
▲ 3,732
－
合計
35,939
49,249
+ 37.0%
2,443
2,426
▲ 0.7%
20
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2024年６月期第３四半期セグメント別業績

2,443
2,426
44
157
52
440
20
4
19
237
2
3
/
6
期
3
Q
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
ハ
ウ
ス
・
リ
ー
ス
バ
ッ
ク
金
融
不
動
産
売
買
不
動
産
流
通
リ
フ
ォ
ー
ム
そ
の
他
調
整
額
2
4
/
6
期
3
Q
営業利益増減要因内訳
21
（百万円）
2
0
2
４
／
6
期
３
Q
営
業
利
益
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2
0
2
3
／
6
期
３
Q
営
業
利
益
■不動産売買事業が引き続きグループ業績を牽引
■その他の各セグメントは前年同水準で推移
▲
▲
+
▲
▲
+
▲
+

2,445
2,596
2,407
2,434
1,617
1,770
1,539
1,494
66.1%
68.2%
64.0%
61.4%
0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
200.0%
2021/6
期
3
Q
2022/6
期
3
Q
2023/6
期
3
Q
2024/6
期
3
Q
売上高
営業利益
営業利益率
加盟金
14.5%
月会費
26.8%
システム料
15.6%
広告分担金
29.7%
備品売上
5.7%
その他
7.7%
2023/6期
3Q
2024/6期
3Q
増減率
2024/6期
（予）
通期
進捗率
売上高（百万円）
2,4072,434+ 1.1%3,53568.8%
営業利益（百万円）
1,5391,494▲ 2.9%2,25066.4%
営業利益率（%）
64.0%61.4%－63.6%－
累計加盟店舗数
689705－752－
累計開店店舗数
620625－683－
■加盟店の密度が高まる西日本エリアで順調に加盟獲得が進む
■新規加盟獲得増加に向け、首都圏をはじめ、強化エリアへの人材、プロモーション投資を継続
フランチャイズ事業
22
セグメント業績
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売上高・営業利益推移
売上構成
2024/6期3Q

FC加盟店
直営店
合計598
683
212
サテライト店買取専門店住宅情報モール
591
7
合計
671
34
705895
レントドゥ
9
4
13
15
67
118
128
134
189
241
254
269
312
377
468
543
602
643
702
683
692
705
7
42
89
109
104
132
180
208
235
265
317
378
441
497
556
616
602
623
625
06/6
期
07/6
期
08/6
期
09/6
期
10/6
期
11/6
期
12/6
期
13/6
期
14/6
期
15/6
期
16/6
期
17/6
期
18/6
期
19/6
期
20/6
期
21/6
期
22/6
期
23/6
期
2024/6
期
3
Q
2024年３月末日現在705店舗※内準備中 80店舗
（レントドゥ含む）
1,000
フランチャイズ事業店舗数推移
23
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718
909
2,211
2,053
10.1%
10.5%
14.5%
11.3%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2021/6
期
3
Q
2022/6
期
3
Q
2023/6
期
3
Q
2024/6
期
3
Q
営業利益
営業利益率
7,129
8,660
15,201
18,206
2021/6
期
3
Q
2022/6
期
3
Q
2023/6
期
3
Q
2024/6
期
3
Q
■利益の減少は、前年同期に発生した高粗利の収益物件売却の影響
■前期を上回る流動化を実施しながらも、保有総額は前期末から横ばいを維持
ハウス・リースバック事業
24
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セグメント業績売上高推移
営業利益推移
2023/6期
3Q
2024/6期
3Q
増減率
2024/6期
（予）
通期
進捗率
売上高（百万円）
15,20118,206+ 19.8%24,68373.8%
営業利益（百万円）
2,2112,053▲ 7.1%3,35061.3%
営業利益率（%）
14.5%11.3%－13.6%―
匿名組合投資利益
含む利益
2,4532,314▲ 5.6%――
匿名組合投資利益
含む利益率
15.9%12.5%－――
契約件数
922886▲ 3.9%1,28469.0%
物件取得数
853881+ 3.3%1,26069.9%
保有物件総額
（百万円）
10,86510,007－11,846―
2024/6期3Q
2024/6期3Q

386
553
745
819
361
451
567
573
5,814
7,189
12,632
14,981
567
466
668
490
0
587
1,341
104
143
241
260
7,233
8,803
15,442
18,467
2021/6期3Q2022/6期3Q2023/6期3Q2024/6期3Q
HLB賃料収入等手数料等売却売上高
収益賃料等収益売却匿名組合投資利益
718
909
2,211
2,053
104
143
241
260
822
1,053
2,453
2,314
11.4%
12.0%
15.9%
12.5%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2021/6期3Q2022/6期3Q2023/6期3Q2024/6期3Q
▲ 5.6
%
+ 19.6
%
売上高推移
百万円
営業利益推移
25
百万円
※2021/６期以前の業績については、現事業セグメント区分に組み替えた参考値
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前年同期比前年同期比
ハウス・リースバック事業（匿名組合投資利益考慮）
■HLBファンドからの利益分配（匿名組合投資利益：営業外収益）をセグメント業績に含むと仮定
2024/6期3Q
2024/6期3Q

1,912
2,977
3,913
4,487
5,138
6,135
6,386
7,186
7,927
9,110
8,887
8,324
8,803
9,487
7,772
5,314
6,274
5,757
5,300
3,410
4,924
4,342
6,815
4,685
6,990
5,908
9,866
9,098
9,693
9,678
11,107
10,506
11,246
10,715
10,376
123
167
228
274
332
397
445
513
564
626
595
559
613
674
543
314
397
343
330
217
338
285
486
339
541
448
685
645
680
658
745
673
711
712
718
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16/6
2Q
16/6
4Q
17/6
2Q
17/6
4Q
18/6
2Q
18/6
4Q
19/6
2Q
19/6
4Q
20/6
2Q
20/6
4Q
21/6
2Q
21/6
4Q
22/6
2Q
22/6
4Q
23/6
2Q
23/6
4Q
24/6
2Q
24/6
3Q
保有総額保有件数
ハウス・リースバック事業保有総額・保有件数
26
保有件数
（件）
保有総額
（百万円）
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2023/6期
3Q
2024/6期
3Q
増減率
2024/6期
（予）
通期
進捗率
売上高（百万円）
412336▲ 18.3%530
63.4%
営業利益（百万円）
10249▲ 51.3%120
41.5%
営業利益率（%）
24.8%14.8%－22.6%―
リバースモーゲージ
新規保証件数
282394+ 39.7%800
49.3%
リバースモーゲージ
保証残高（百万円）
11,96018,173－23,880
－
不動産担保融資
残高（百万円）
2,8781,932－2,000―
94
127
102
49
11.2%
20.9%
24.8%
14.8%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
2021/6期3Q2022/6期3Q2023/6期3Q2024/6期3Q
営業利益営業利益率
841
608
412
336
2021/6
期
3
Q
2022/6
期
3
Q
2023/6
期
3
Q
2024/6
期
3
Q
金融事業
27
■ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保証残高が180億円を突破業績は、単四半期では前年同期を上回る水準へ
■提携金融機関は51行に増加都内を中心に保証残高の積み上げペースが上昇
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セグメント業績売上高推移
営業利益推移
2024/6期3Q
2024/6期3Q

11,080
13,348
14,603
25,430
443
807
634
412
11,523
14,155
15,238
25,843
2021/6
期
3
Q
2022/6
期
3
Q
2023/6
期
3
Q
2024/6
期
3
Q
売買売上
賃料その他
817
1,323
1,538
1,978
7.1%
9.4%
10.1%
7.7%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
2021/6
期
3
Q
2022/6
期
3
Q
2023/6
期
3
Q
2024/6
期
3
Q
営業利益
営業利益率
2023/6期
3Q
2024/6期
3Q
増減率
2024/6期
（予）
通期
進捗率
売上高
（百万円）
15,238
25,843
+ 69.6%
25,039
103.2%
営業利益
（百万円）
1,538
1,978
+ 28.6%
2,220
89.1%
営業利益率
（%）
10.1%
7.7%
－
8.9%
－
取引件数
445
687
+ 54.4%
877
78.3%
■売却は引き続き順調に進み、売上高は通期計画を超える進捗
■さらなる業績拡大に向け、出店を加速今後も、積極的な人材投資とエリア拡大を図る。
不動産売買事業
28
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セグメント業績売上高推移
営業利益推移
2024/6期3Q
2024/6期3Q

365
522
420
440
20.1%
29.5%
30.5%
35.1%
0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
2021/6期3Q2022/6期3Q2023/6期3Q2024/6期3Q
営業利益営業利益率
1,814
1,771
1,378
1,256
2021/6期3Q2022/6期3Q2023/6期3Q2024/6期3Q
2023/6期
3Q
2024/6期
3Q
増減率
2024/6期
（予）
通期
進捗率
売上高
（百万円）
1,378
1,256
▲ 8.9%
1,686
74.5%
営業利益
（百万円）
420
440
+ 4.9%
500
88.1%
営業利益率
（%）
30.5%
35.1%
－
29.6%
－
仲介件数
1,573
1,297
▲ 17.5%
1,885
68.8%
仲介手数料率
4.70%
4.38%
－
4.80%
－
■繁忙期を経て、通期計画に対しての進捗は引き続き良好
■住宅需要は堅調に推移グループ内の連携も活かし、利益確保に努める
不動産流通事業（仲介）
29
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セグメント業績
営業利益推移
売上高推移
2024/6期3Q
2024/6期3Q
※2021/６期は、現事業セグメント区分に組み替えた参考値

■成長強化事業への人材シフトにより売上高は減少するも、利益ベースの変動は小幅
■規模の拡大は追わず、引き続き堅実に一定水準の利益確保を図る
98
112
153
149
5.0%
6.0%
8.3%
8.5%
2021/6期3Q2022/6期3Q2023/6期3Q2024/6期3Q
営業利益営業利益率
1,979
1,890
1,857
1,746
2021/6
期
3
Q
2022/6
期
3
Q
2023/6
期
3
Q
2024/6
期
3
Q
2023/6期
3Q
2024/6期
3Q
増減率
2024/6期
（予）
通期
進捗率
売上高
（百万円）
1,857
1,746
▲ 5.9%
2,530
69.1%
営業利益
（百万円）
153
149
▲ 2.8%
220
67.8%
営業利益率
（%）
8.3%
8.5%
－
8.7%
－
契約件数
1,232
1,099
▲ 10.8%
1,618
67.9%
完工件数
1,286
1,138
▲ 11.5%
1,609
70.7%
リフォーム事業
30
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セグメント業績売上高推移
営業利益推移
2024/6期3Q
2024/6期3Q

INDEX
31
2024年6月期第３四半期連結決算概要
3.
4.
1.
2.
2024年6月期第３四半期セグメント別決算概要
2024年6月期 年度計画及び中期経営計画
会社概要
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82.5
133.0
145.7
172.7
168.4
225.1
315.4
328.7
390.3
413.9
495.5
1.1
2.0
5.1
11.8
11.0
19.0
30.0
17.1
25.1
29.4
33.5
13/6期14/6期15/6期16/6期17/6期18/6期19/6期20/6期21/6期22/6期23/6期
売上高経常利益
年平均成長率
32
（億円）
◼売上高は過去10年間、年平均20%で成長
◼コロナ禍を経て、当期は過去最高の経常利益を更新
現在までの業績推移
約20%
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3,358
3,600
2023/6
期
2024/6
期（予）
49,552
57,370
2023/6期2024/6期（予）
2023/6期
実績
売上高
49,55257,370+ 15.8%
営業利益
3,1763,600+ 13.3%
経常利益
3,3583,600+ 7.2%
純利益
2,1952,376+ 8.2%
1株当たり
純利益（円）
112.19121.42－
1株当たり
配当金（円）
40.0043.00+3.00
配当性向
35.7%35.4%－
2024/6期対前期
（予）増減率
+ 7.2
%
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33
2024年6月期計画：連結業績予想
売上高
経常利益
2024 /6期
（予）
2024/6期
（予）
前期比前期比
+ 15.8
%

売上高営業利益
単位（百万円）
2023/6期
実績
2024/6期
（予）
増減率
2023/6期
実績
2024/6期
（予）
増減率
フランチャイズ事業
3,2143,535+ 10.0%2,0542,250+ 9.5%
ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業
22,30624,683+ 10.7%3,2503,350+ 3.1%
金融事業
525530+ 0.9%116120+ 3.3%
不動産売買事業
19,89525,039+ 25.9%1,7822,220+ 24.6%
不動産流通事業
1,8071,686▲ 6.7%546500▲ 8.4%
リフォーム事業
2,5292,530+ 0.0%218220+ 0.8%
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34
2024年6月期計画：セグメント別売上高・営業利益
◼ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業は人材、販促へ積極投資、店舗数純増ペースの回復を図る
◼ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ、不動産売買事業は、引き続きグループを牽引
◼金融事業は、ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ保証のさらなる拡大と着実な成長に努める

33
36
40
29
33
36
20
40
2022/6
期
2023/6
期
2024/6
期（予）
2025/6
期（予）
457
484
518
413
495
573
0
200
400
600
2022/6期2023/6期2024/6期（予）2025/6期（予）
35
売上高計画経常利益計画
（億円）
中期経営計画進捗【2023年6月期～2025年6月期】
2025年6月期：売上高518億円、経常利益40億円
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（億円）

36
中期経営計画3つの成長戦略
今後の成長戦略
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成長強化事業のさらなる拡大を目指し、
以下の目標を達成すべく施策を実行
今後の成長戦略
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37

38
金融サービスと不動産の連携、事業間シナジーを強化
今後の成長戦略
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成長強化事業への投資拡大とDX推進による
高収益体質化を促進
今後の成長戦略
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39

40
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中古買取再販の強化
不動産売買事業住宅系売上高の内訳
中古住宅
約20％
強化
（百万円）

41
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中古買取再販の強化
■既存住宅流通及びリフォームの市場規模
12
14
20
0
5
10
15
20
25
30
20182030
長期目標
兆円
新築約１年
中古戸建約７ヶ月
中古マンション約８ヶ月
■不動産売買事業における平均販売期間
※仕入決済～売却決済までの期間
住生活基本計画（全国計画）成果指標
出所：国土交通省住宅局「住生活基本計画（全国計画）」
■各種関連法改正
内
部
環
境
外
部
環
境
中
古
買
取
再
販
・時間を要する分譲開発よりも短期間で販売
・空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正
・空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充・延長など
■豊富なリフォーム実績とノウハウ
・リフォーム事業開始から約25年
・年間約1,800件の実績とノウハウ
兆円
兆円

42
■将来の成長投資とのバランスを勘案し、配当性向30％以上を基本水準
■2024年6月期配当予想：１株当たり43円（配当性向35.4％）
1.75
8.00
10.00
22.50
37.00
19.00
30.00
36.00
40.00
43.00
50.00
7.2%
18.1%
23.0%
30.0%
35.8%
35.9%
36.2%
36.0%
35.7%
35.4%
15/6期16/6期17/6期18/6期19/6期20/6期21/6期22/6期23/6期24/6期
（予）
25/6期
（予）
１株当たり配当額配当性向
配当性向30％以上
株主還元について【配当】
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※1株当たり配当額は、2015年7月1日付で普通株式1株を5株に、2016年4月1日及び2018年7月1日付で普通株式1株を2株に分割
した影響を加味し、遡及して修正した数値を記載しております。

43
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株主還元について【株主優待制度】
【概要】
①対象となる株主様
毎年6月 30 日現在の株主名簿に記載又は記録された、当社株式５単元（500株）以上を保有する株主様を対象
②株主優待の内容
保有する株式数に応じたポイントが加算され、株主様限定の特設サイトにおいて、そのポイントと食品、電化製品、ギフト等に交換。
保有株式数
付与されるポイント
初年度１年以上継続保有
500～599株3,000ポイント3,300ポイント
600～699株4,000ポイント4,400ポイント
700～799株5,000ポイント5,500ポイント
800～899株6,000ポイント6,600ポイント
900～999株８,000ポイント8,800ポイント
1,000～1,999株10,000ポイント11,000ポイント
2,000株以上40,000ポイント44,000ポイント
（注）１年以上継続保有＝6月 30 日現在の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載されること

24.30
44.16
43.51
74.94
103.38
52.94
82.87
100.00
112.19
34.9%
41.1%
29.8%
20.6%
19.2%
9.1%
13.3%
14.7%
15.1%
7.1%
11.2%
6.7%
7.5%
8.5%
3.6%
4.5%
4.8%
4.5%
0%
10%
20%
30%
40%
0
20
40
60
80
100
120
2015/6
期
2016/6
期
2017/6
期
2018/6
期
2019/6
期
2020/6
期
2021/6
期
2022/6
期
2023/6
期
44
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1株当たり当期純利益・ROE・ROAの推移
■中期経営計画達成に向け、足元は資産が増加→利益率、資産回転率の向上により資本効率の向上を図る
・公募増資
・HLBファンドへの譲渡開始
※1株当たり当期純利益は、2015年7月1日付で普通株式1株を5株に、2016年4月1日及び2018年7月1日付で普通株式1株を
2株に分割した影響を加味し、遡及して修正した数値を記載しております。
1株当たり
当期純利益（円）
ROE・ROA（％）

INDEX
45
2024年6月期第３四半期連結決算概要
3.
4.
1.
2.
2024年6月期第３四半期セグメント別決算概要
会社概要
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2024年6月期 年度計画及び中期経営計画

会社名
代表
設立
資本金
従業員数
本社
本店
事業内容
株式会社And Doホールディングス
代表取締役社長CEO安藤正弘
2009年1月（創業1991年）
757名（2023年6月現在グループ合計）
東京都千代田区丸の内1丁目8-1丸の内トラストタワーN館17F
京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町670番地
売上
495.5億円（2023年6月期グループ連結）
会社概要
46
証券コード
3457
上場取引所
東京証券取引所プライム市場
33億7,744万円（2023年6月期末時点）
フランチャイズ事業、ハウス・リースバック事業、金融事業、
不動産売買事業、不動産流通事業、リフォーム事業
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47
会社沿革・事業展開
基盤サービス構築三位一体構築ワンストップサービス拡大ストック事業拡大
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0%
10%
20%
30%
40%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
And Doが取り組む社会的課題
少子高齢化の流れに伴い、資金を必要とする
高齢者の数も増大する予測
48
日本の老年人口割合の推移（%）
老年人口割合
（％）
総人口
（万人）
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老後資金ニーズ増大の特徴的な事象
【老後2,000万円問題】
And Doが取り組む社会的課題
49
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老後資金ニーズ増大に伴い、不動産を活用した
資金調達が増えることが想定される
And Doが取り組む社会的課題
50
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And Doが提供するソリューション
従来の不動産を活用した資金調達手段で取りこぼしていた
層に対してもAnd Doは資金提供可能
51
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And Doはフレキシブルかつ顧客目線の
サービス提供により課題を解決
And Doが提供するソリューション
【ハウス・リースバック】【リバースモーゲージ保証】
査定
当社他社
対応力
（対応エリア）
専門専門外
全国都市部周辺
処分
業者へ依頼
（マージン発生）
再購入
当社他社
賃貸契約
その他
可能
不可
普通賃貸借
（定期賃貸借も可）
定期賃貸借
-
自社
（マージンカット）
豊富な
サービス
52
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And Doが提供するソリューション
ハウス・リースバックでは賃貸料を支払うことで、
売却した不動産に住み続けることが可能
¥
53
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And Doが提供するソリューション
リバースモーゲージは保有不動産を適正価格で査定し、
不動産売却までワンストップでサポート
¥
54
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シニア世代を中心に様々なお客様の資金ニーズに対応
And Doが提供するソリューション
55
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（億ドル）
7.1%
大きな潜在成長市場
国内のリバースモーゲージ市場は、米国と同様に
成長していくことが予測される
米国のリバースモーゲージ市場
56
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大きな潜在成長市場
不動産価値に軸足を置いた資金調達手段の市場規模は
非常に高いポテンシャルを有していると想定される
57
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And Doの強みと競争優位性
事業展開上重要な各項目でいずれも高い支持
58
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And Doの強みと競争優位性
「事業の価値連鎖」の視点から見たAnd Doの強みの源泉
59
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60
And Doの強みと競争優位性
圧倒的な店舗網により、消費者ニーズを敏感に察知
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And Doの強みと競争優位性
取引実績で培われた査定力を活かし、不動産の与信枠を最大化
61
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And Doの強みと競争優位性
強い不動産販売網を活かし、短期間で資金化が可能
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63
And Doの強みと競争優位性
盤石な事業ポートフォリオによるビジネスの
堅牢性、リスク対応力がAnd Doの強み
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64
And DoはESG を配慮しながら活動を進め、SDGsへ貢献
SDGs/ESGへの取り組み
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65
不動産流通の活性化を通じて、さまざまな社会課題解決に寄与
SDGs/ESGへの取り組み
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環境
・大気汚染防止
・省エネルギー促進
・リスクマネジメント強化
・コンプライアンス推進
・コーポレート・ガバナンス強化
・サステナビリティ委員会の設置
社会
・公正な取引の遵守
・人事・福利厚生充実
・従業員の健康安全促進
・人材育成推進
・ダイバーシティ尊重
・顧客満足推進
・情報セキュリティ強化
・社会貢献活動
持続可能で豊かな社会の実現を目指す
「ESG」への取り組みを積極的に推進
SDGs/ESGへの取り組み
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業界を変える！
―お客様のための業界へ―
国内1,000店アジア50,000店へ！
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―将来見通しに関する注意事項―
本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements）を含みます。これらは、現在における見込み、予測及びリスクを伴
う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内及び国際的な経済状況が含まれます。
今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社グループは、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正を行う義務を負うものではありません。
※2022年6月期以前のセグメント別データにつきましては、遡及前のデータが含まれております。ご注意ください。
■IR情報https://www.housedo.co.jp/and-do/ir/
■IRに関するお問い合わせEmail：housedo-ir@housedo.co.jpT E L ：03-5220-7230
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